It Came Upon A Midnight Clear
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Sinatra nahm den Weihnachtsklassiker aus dem Jahre 1849 kurz nach Weihnachten am 28. Dezember 1947 erstmalig mit einem Arrangement von Axel Stordahl und den Ken Lane Singers für Columbia auf.
10 Jahre später griff Sinatra auf ein Gordon Jenkins Arrangement zu und nahm den Song für sein Capitol-Weihnachtsalbum "A Jolly Christmas from Frank Sinatra" auf. Die Aufnahme mit den Ralph Brewster Singers stammt vom 10. Juli 1957.