Melancholy Mood
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"Melancholy Mood" gehörte zu den ersten Songs, die Sinatra während seiner ersten Session mit der Harry James Band am 13.07.1939 in New York aufnahm. Ursprünglich für das Label Brunswick aufgenommen, ist der Song seit 1995 auch dem Columbia/Legacy Set „Harry James and His Orchestra, Featuring Frank Sinatra“ zu finden. Darüber hinaus sind vier Radioauftritte mit "Melancholy Mood" aus dem Jahre 1939 mit Harry James & His Orchestra dokumentiert.